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登錄系統，進入【系統管理】->【財務基礎資料】->【客戶資料管理】進入客戶資料管理界面

輸入客戶名稱、類型、聯系人等客戶詳細信息，然后點擊【新增】完成新增客戶信息。

按需求設置查詢條件，點擊【查詢】查找出符合條件的客戶名稱。
在客戶信息列表中，查找出所在編輯的客戶名稱所在位置，點取[客戶名稱]，則右方客戶信息維護方塊中顯示其詳細信息。

修改客戶資料詳細信息，然后點擊【編輯】保存修改信息。

點擊【刪除】刪除相應的客戶信息。

1、新增財務收入單和新增財務支出單的客戶是否可以通用？我如果想對部分客戶只顯示在收入單、部分客戶顯示在支出單、部分客戶需要在兩種單據中都顯示該如何處理？

：系統中財務收入單和財務支出單的客戶是可以通用的。在財務記賬模塊基礎資料維護中的客戶資料管理中有一個：

客戶類型：

上游客戶下游客戶混合客戶

的選項，您可以根據自己的需要設定，如果設定為“上游客戶”則只會在財務支出單中顯示該客戶、如果設定為“下游客戶”則只會在財務收入單中顯示該客戶、如果設定為“混合客戶”則只會在財務收入單和支出單中都顯示該客戶。

2、現金帳和銀行帳客戶是否是通用的？如果現金帳和銀行帳客戶之間是沒有任何聯系的時候能否自動屏蔽無關客戶？

：通過以上1的設置，可以對收支單據自動識別客戶，但某些情況下或許您還需要將賬戶和客戶進行關聯，即選定某個現金賬或銀行賬后，只出現指定的客戶。在新增財務收支單時，為了盡量減少操作者的工作量，系統在財務記賬模塊基礎資料維護中對賬戶和客戶進行了關聯綁定：

記賬賬戶：

即選定了記賬賬戶名稱后，系統將自動將關聯到該賬號的客戶顯示在客戶名稱中，并且沒有設置任何賬戶關聯的客戶也將顯示在客戶名稱中，而沒有設置到該記賬賬戶的客戶將被自動屏蔽。