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登錄系統(tǒng)，進(jìn)入【系統(tǒng)管理】->【財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料】->【客戶資料管理】進(jìn)入客戶資料管理界面

增加

輸入客戶名稱、類型、聯(lián)系人等客戶詳細(xì)信息，然后點(diǎn)擊【新增】完成新增客戶信息。

刪改

按需求設(shè)置查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】查找出符合條件的客戶名稱。
在客戶信息列表中，查找出所在編輯的客戶名稱所在位置，點(diǎn)取[客戶名稱]，則右方客戶信息維護(hù)方塊中顯示其詳細(xì)信息。

修改客戶資料詳細(xì)信息，然后點(diǎn)擊【編輯】保存修改信息。

點(diǎn)擊【刪除】刪除相應(yīng)的客戶信息。

1、新增財(cái)務(wù)收入單和新增財(cái)務(wù)支出單的客戶是否可以通用？我如果想對(duì)部分客戶只顯示在收入單、部分客戶顯示在支出單、部分客戶需要在兩種單據(jù)中都顯示該如何處理？

：系統(tǒng)中財(cái)務(wù)收入單和財(cái)務(wù)支出單的客戶是可以通用的。在財(cái)務(wù)記賬模塊基礎(chǔ)資料維護(hù)中的客戶資料管理中有一個(gè)：

客戶類型：

上游客戶下游客戶混合客戶

的選項(xiàng)，您可以根據(jù)自己的需要設(shè)定，如果設(shè)定為“上游客戶”則只會(huì)在財(cái)務(wù)支出單中顯示該客戶、如果設(shè)定為“下游客戶”則只會(huì)在財(cái)務(wù)收入單中顯示該客戶、如果設(shè)定為“混合客戶”則只會(huì)在財(cái)務(wù)收入單和支出單中都顯示該客戶。

2、現(xiàn)金帳和銀行帳客戶是否是通用的？如果現(xiàn)金帳和銀行帳客戶之間是沒(méi)有任何聯(lián)系的時(shí)候能否自動(dòng)屏蔽無(wú)關(guān)客戶？

：通過(guò)以上1的設(shè)置，可以對(duì)收支單據(jù)自動(dòng)識(shí)別客戶，但某些情況下或許您還需要將賬戶和客戶進(jìn)行關(guān)聯(lián)，即選定某個(gè)現(xiàn)金賬或銀行賬后，只出現(xiàn)指定的客戶。在新增財(cái)務(wù)收支單時(shí)，為了盡量減少操作者的工作量，系統(tǒng)在財(cái)務(wù)記賬模塊基礎(chǔ)資料維護(hù)中對(duì)賬戶和客戶進(jìn)行了關(guān)聯(lián)綁定：

記賬賬戶：

即選定了記賬賬戶名稱后，系統(tǒng)將自動(dòng)將關(guān)聯(lián)到該賬號(hào)的客戶顯示在客戶名稱中，并且沒(méi)有設(shè)置任何賬戶關(guān)聯(lián)的客戶也將顯示在客戶名稱中，而沒(méi)有設(shè)置到該記賬賬戶的客戶將被自動(dòng)屏蔽。