可以在郵件打開次數，關鍵字，每頁顯示行數后面空白處輸入相關內容，點擊【搜索】，可以獲得相對應的客戶信息。

可以在發信時間，發信人，模板，狀態的下拉菜單中選擇相應的項，點擊【搜索】，可以獲得相對應的客戶信息。

在列表的最上方（紅色方框內）可以查看到當天郵件的發送情況，在其后面的下拉菜單中可以選擇列表中郵件的排列順序。

在推廣郵件跟進列表中，選擇一個收信單位，則進入客戶跟進頁面：

在客戶信息中，除了可以查看目前客戶信息，還可以直接雙擊信息內容對其進行修改，勾選更多信息，可以獲得客戶的地址，網址，郵件地址等更詳細的信息（上圖紅色方框所示）。

在客戶跟進中，可以在跟進對象，跟進時間，跟進方式，跟進目的，跟進成效，客戶狀態的下拉菜單中選擇相應的項，在跟進記錄文本框內錄入相關內容，點擊【提交跟進記錄】，完成對該客戶的跟進工作。

在客戶跟進選項中，點擊【添加跟進計劃】，進入添加跟進計劃頁面：

在添加跟進計劃中，可以在跟進對象，計劃時間，跟進方式，跟進目的的下拉菜單中選擇相應的項，在提前提醒天數和跟進計劃后面的空白處填寫相關的信息，點擊【提交跟進計劃】，完成對該客戶的一個跟進計劃。

回到當前待跟進客戶界面，在跟進計劃列表當中，可以在計劃狀態、計劃跟進時間和跟進人的下拉菜單中選擇相應的項，在跟進客戶，客戶聯系人，每頁顯示行數后面的空白處填寫相應的信息，點擊【搜索】，可以查看相對應的跟進計劃，如下圖所示：