可以在客戶編號，客戶名稱，客戶地址，關鍵字后面的空白處輸入相關的內容，點擊【查詢】，可以獲得相應的客戶信息。

可以在客戶性質，所在行業，客戶來源，客戶等級，所屬省份，所屬市縣，客戶類別，保護狀態，主業務員，客戶群組，錄入人，客戶狀態等項的下拉菜單中，選擇相應的項，點擊【查詢】，可以獲得相應的客戶信息。

在查詢結果中，可供選擇的顯示選項還有錄入時間，若勾選，則在客戶信息一覽表中顯示相應的項。

在客戶信息一覽表中，點擊【維護】按鈕，可以【編輯】或者【刪除】客戶信息。

選擇一個客戶，點擊客戶名稱，則進入客戶信息及跟進頁面：

在客戶信息中，除了可以查看目前客戶信息，還可以直接雙擊信息內容對其進行修改，勾選【更多信息】，可以獲得客戶的地址，網址，郵件地址等更詳細的信息（上圖紅色方框所示）。

在客戶跟進中，可以在跟進對象，跟進時間，跟進方式，跟進目的，跟進成效，客戶狀態的下拉菜單中選擇相應的項，在跟進記錄文本框內錄入相關內容，點擊【提交跟進記錄】，完成對該客戶的跟進工作。

在添加跟進計劃中，可以在跟進對象，計劃時間，跟進方式，跟進目的的下拉菜單中選擇相應的項，在提前提醒天數和跟進計劃后面的空白處填寫相關的信息，點擊【提交跟進計劃】，完成對該客戶的一個跟進計劃。