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各個階段的任務

下面我分別介紹各個階段來講的任務有哪些：

１． 項目準備：

這個階段通常來講算是項目前期工作的一個總結，以項目啟動大會為結束標志，它包括了項目計劃，項目章程，組織結構，人員職責，項目工作環(huán)境等等的設定，這個時候，顧問甚至還沒有完全進入項目，通常開項目啟動大會的時候，顧問到場出席即可。

２． 藍圖設計：

這個階段主要完成客戶未來流程的設計，作為顧問，你要做的事情主要有如下幾點：

A. 概念培訓：

對KEY USER和IT USER進行SAPOVERVIEW的一個培訓，此培訓通常基于IDES系統(tǒng),主要讓客戶掌握SAP的基本概念，對SAP的操作和運行方式有

個基本的了解。

B. 現(xiàn)狀調研：

對總帳，應收，應付，固定資產(chǎn)，成本計劃以及核算等財務子職能的現(xiàn)狀進行調查，詳細了解客戶各方面的需求，這個階段顧問間要經(jīng)常溝通，從而可以更全面地掌握客戶需求。

C. 藍圖設計：

對比現(xiàn)有流程與SAP標準流程間的差距，通常財務流程較為標準，對于特殊需求，特別考慮一下即可。這個階段的顧問要寫出藍圖文檔，也是客戶

與顧問沖突最大的階段，成功的關鍵是引導客戶需求，降低客戶對項目不切實際的期望等等。

這個階段對初級顧問來講，你不得不在業(yè)余花費大量的時間去準備好多未知的東西，讓客戶相信你，只有充分的準備，而這些需要大量的精力投入。

3. 系統(tǒng)實現(xiàn)：

此階段要將藍圖設計中涉及到的流程，在SAP系統(tǒng)里給予實現(xiàn)，更多的是技術方面的工作，也就是系統(tǒng)配置，配置結束后要進行顧問內部的測試，將基本流程測試無問題后進行單元測試和集成測試，單元測試過程是IT USER和KEY USER掌握SAP詳細功能的起點,針對本業(yè)務范圍內的所有業(yè)務場景進行功能測試, 單元測試文檔由KEY USER準備出來，記錄測試過程及結果，這個文檔也是接下來用戶培訓階段培訓手冊的藍本。

此階段顧問要著重解決KEY USER提出的各種業(yè)務流程在系統(tǒng)中如何表現(xiàn)的問題，也是對KEY USER進行SAP操作培訓的最重要的一個步驟。單元測試結束后將進行集成測試，集成測試可先在兩兩模塊之間進行，先解決小范圍集成遇到的各種問題，然后再進行大范圍的集成，涉及到企業(yè)日常運作的主要場景，從銷售預測，銷售訂單，生產(chǎn)計劃，采購，庫存，生產(chǎn)，銷售，收款等等業(yè)務循環(huán)各階段的操作的進行，憑證的顯示查詢，單據(jù)的流轉等等。

此部分內容主要由KEY USER 來進行;本階段你要負責的事情：

A. 配置系統(tǒng)并和其他模塊顧問進行內部測試。

B. 與KEY USER一起進行單元測試，并負責解決測試中出現(xiàn)的各種問題

C. 培訓KEY USER和IT USER基本業(yè)務流程操作

D. KEY USER 進行集成測試，負責解釋后勤業(yè)務部門提出的疑問，并解決接口問題

E. 權限角色的設定（通常有模板，此模板我也給過大家一份）

F. 客戶需求的各種單據(jù)表格的開發(fā)測試（和ABAP溝通）

4． 上線準備：

此階段要做的主要工作是上線數(shù)據(jù)的準備以及最終用戶的培訓工作，數(shù)據(jù)可分靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)，靜態(tài)數(shù)據(jù)也可稱為主數(shù)據(jù)，如客戶，供應商，物料等等，動態(tài)數(shù)據(jù)為業(yè)務產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如客戶余額，物料庫存數(shù)量等等，對顧問來說，要準備的靜態(tài)數(shù)據(jù)無非是總賬科目，客戶，供應商要對應的統(tǒng)馭科目，銀行信息，還有就是物料的價格信息，而動態(tài)數(shù)據(jù)無非是各種類型賬戶的科目余額，這個階段作為顧問你需要做的事情是：

A. 提供數(shù)據(jù)準備的模板給關鍵用戶，負責解釋模板各字段含義

B. 檢查數(shù)據(jù)準備的質量

C. KEY USER對END USER進行最終培訓，顧問要負責支持

D. 此階段仍舊會有客戶特定需求的配置，改動等等

E. 系統(tǒng)上線數(shù)據(jù)切換策略（我曾經(jīng)給過大家的DATA CONVERSION STRATEGY）

5． 系統(tǒng)切換以及上線支持：

此階段實現(xiàn)數(shù)據(jù)從原有系統(tǒng)到新系統(tǒng)的導入，對于后勤業(yè)務來說，物料主數(shù)據(jù)必須首先導入系統(tǒng)，然后是BOM, ROUNTING, 已經(jīng)下達尚未收貨的采購訂單，生產(chǎn)訂單，尚未交貨的銷售訂單等等，對于財務部分，最最重要的是將總賬和明細賬對平：

A. 導入上線時刻財務數(shù)據(jù)到新系統(tǒng)：

對于總賬存貨科目余額，一定要和所有物料價值明細對平，允許的差異記錄到材料成本差異賬戶，總帳的固定資產(chǎn)余額要與固定資產(chǎn)明細對平，應收應付預收預付總帳科目要與客戶供應商余額明晰對平。通常用CATT就可搞定。

B. 運行成本估算，從系統(tǒng)內產(chǎn)生物料的標準價，從而后勤物料移動，成本信息準確反映。

C. 上線后的日清操作：

上線后要對所有從后勤業(yè)務產(chǎn)生的財務憑證進行檢查，從而保證后勤業(yè)務和財務的正確集成。一旦發(fā)現(xiàn)錯誤操作，當天發(fā)生的，當天解決，財務尤其需要關注的是倉庫的收發(fā)料操作，錯誤的物料價格，錯誤使用的移動類型，常常對財務產(chǎn)生較大的影響，而且此種類型的錯誤一定要進行糾正，必要時可采取一些獎懲措施。

D. 上線后月結支持：

通常SAP系統(tǒng)上線第一個月的月結需要財務顧問現(xiàn)場指導，而且在月結時候暴露出來的一些業(yè)務問題要進行糾正。

E. 上線后的其他支持：

系統(tǒng)上線后兩周左右，顧問撤離客戶公司，以后的大部分支持是通過電話，EMAIL,VPN遠程連接來解決的。END USER的問題傳遞給KEY USER和IT USER, IT USER作為企業(yè)內部顧問將逐漸取代顧問的角色，他們再將自己無法解決的問題傳遞給顧問，顧問解決不了的再向SAP發(fā)送MESSAGE, 請求SAP的全球支持，就是這樣一個幫助鏈條保證SAP系統(tǒng)的正常運行。