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2015年10月31日 11:11 本文熱度 16523

1、客戶領用操作

操作步驟：登錄點晴系統(tǒng)——點擊CRM圖標如圖：

進入菜單頁面后步驟：客戶管理——客戶領用——勾選個人的客戶——點擊“領用”按鈕——彈出確認框，點確認即可；如下圖所示：

該文章在 2016/12/20 18:16:47 編輯過


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	814877518 2015年11月7日 16:15 2、客戶放棄操作操作步驟：客戶管理——客戶領用——客戶領用——選擇領用狀態(tài)為“已領用”——查詢——勾選目標客戶——點擊“放棄”按鈕——彈出確認對話框點擊“確認”即可；如下圖操作該評論在 2016/3/25 9:20:09 編輯過
	814877518 2015年11月7日 16:23 3、客戶共享操作操作步驟：客戶管理——客戶領用——客戶共享設置——選擇目標客戶——點擊共享按鈕；如下圖：進入分享人員（崗位）選擇頁面——選擇對應權限的人員——點擊“編輯”按鈕即可注：一、分享權限有倆種：1、可訪問權限；2、可編輯權限；二、一次只能分享一個客戶三、客戶分享操作只有對應客戶的主業(yè)務員才有權限操作該評論在 2016/3/25 9:20:45 編輯過
	814877518 2015年11月7日 16:38 4、客戶分配操作：客戶分配運用一般情況：在業(yè)務員離職或者崗位調整情況下，由上級主管將該員工的客戶分配給其他員工；操作步驟：客戶管理——客戶領用——客戶分配——選擇目標客戶——點擊分配按鈕；如下圖所示：選擇現(xiàn)有跟進的業(yè)務員——點擊“分配”按鈕即可該評論在 2016/3/25 9:21:27 編輯過

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